Uma grande virada vai agitar Terra Nostra e mudar para sempre o rumo de Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio). Depois de uma revelação inesperada de Antenor (Jackson Antunes), o italiano finalmente descobre que teve um filho com o amor da sua vida. Tomado pela raiva e pela emoção, ele decide iniciar uma busca incansável para reencontrar os dois.
Tudo começa quando Janete (Ângela Vieira) ajuda no parto de Giuliana e manda Mariana (Tânia Bondezan) levar o bebê para um convento. Ao acordar, a italiana é enganada pelas duas, que dizem que o menino nasceu morto. Desolada, Giuliana mergulha na tristeza, chega a desejar a própria morte, mas, com o tempo, tenta se conformar com a dor.
Anos depois, consumida pela culpa, Mariana não aguenta o peso do segredo e revela a verdade: o bebê estava vivo e foi entregue para adoção. Giuliana, furiosa, parte em busca do filho e chega até a agredir Janete antes de sair, deixando Marco Antônio (Marcello Antony) desesperado com sua partida.
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Nesse meio tempo, Antenor decide abrir o jogo para Matteo e conta que Giuliana sempre guardou no coração a lembrança do filho que tiveram juntos. Chocado, o italiano se desespera ao saber que a criança foi deixada na roda de expostos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, rejeitada como herdeiro.
Matteo reencontra Giuliana
Revoltado, Matteo exige respostas sobre o paradeiro do filho e o que aconteceu com Giuliana. Antenor explica que ela tentou recuperar o bebê, mas não conseguiu. Determinado, o italiano promete encontrá-lo.
No dia seguinte, ele parte em viagem e se hospeda na casa da cunhada. É então que o destino dá uma nova chance aos dois apaixonados: Matteo e Giuliana se reencontram e, dominados pela saudade, acabam se beijando.
