Ana Francisca (Mariana Ximenes) sofrerá um duro golpe em Chocolate com Pimenta e passará por uma grande humilhação. Em pleno baile de formatura, a mocinha levará um banho de tinta verde e será ridicularizada por todos os presentes. Desesperada, ela sairá correndo do local e será amparada por Ludovico (Ary Fontoura).
Acontece que Ana terá uma noite de amor com Danilo (Murilo Benício) e deixará o rapaz convencido de que quer ter algo sério com ela, mas quando a sua tia, Barbara (Lilia Cabral) descobre isso, ela arquiteta esse plano maldoso com a ajuda de Olga (Priscila Fantin) para separar o casal.
Ridicularizada diante da cidade, Aninha passa a acreditar que foi o próprio Danilo quem armou tudo aquilo para humilhá-la. O mocinho, no entanto, não tem nada a ver com essa história, e mal sabe que a amada está grávida. Ele até tenta consolá-la, mas não conseguirá alcança-la.
E é após toda essa humilhação que Ana irá virar uma mulher fria e jurar vingança: “Por essa terra que eu piso, por esse barro de que sou feita, nunca mais vão rir de mim. Pelo céu que desce do horizonte, pela chama que arde em meu coração, eu vou me vingar um dia, eu vou me vingar”, declara Ana Francisca, em uma cena muito dramática.
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Em seguida, Ana Francisca contará com a ajuda de Ludovico (Ary Fontoura) para passar por uma grande transformação. Comovido com a situação, ele se passa por funcionário da fábrica de chocolates, mas no decorrer da trama, revela que é o dono da empresa e propõe se casar com a mocinha, além de assumir o filho que ela está esperando.
A protagonista aceita a proposta do ricaço e vai morar com ele em Buenos Aires, na Argentina, onde tem aulas de etiqueta e torna-se uma mulher fina. Após a morte de Ludovico, ela retorna à cidade de Ventura com o filho para finalmente concretizar a sua vingança.
