Nos próximos capítulos de Chocolate com Pimenta, Ana Francisca (Mariana Ximenes) estará desiludida após ser traída por várias pessoas que a cercavam, mas receberá uma espécie de sinal de divino ao avistar um balão chegando à cidade.
O balão acaba caindo próximo ao sítio da sua família, e ao chegar ao local, ela se depara com Miguel (Caco Ciocler), um homem misterioso, que passa a ser tratado como uma espécie de “anjo” na trama. Ele aparecerá desmaiado dentro do balão e cercado por cartas de tarô. A protagonista, então, decide levá-lo para se recuperar no sítio.
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O homem acabará perdendo parte da memória, e só conseguirá se lembrar quem é e o que foi fazer em Ventura após um bom tempo, mas nesse período, tratará de ajudar Ana Francisca, principalmente no período mais difícil que ela irá enfrentar, quando sofrer um golpe de Jezebel (Elizabeth Savalla) e acabar perdendo o controle da fábrica de chocolate.
Miguel é filho de Ludovico
No decorrer da trama, Miguel finalmente revelará que é filho de Ludovico (Ary Fontoura), que no passado se envolveu com a sua mãe, uma cigana. O rapaz, no entanto, não veio à cidade com interesse na herança do falecido pai, e sim apenas para descobrir mais sobre sua origem.
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Ele acabará se apaixonando por Ana Francisca, o que causará diversos conflitos com Danilo (Murilo Benício), mesmo com a protagonista deixando claro que Miguel é apenas seu amigo. Na reta final da trama, Miguel chegará a ser vítima de uma armação de Olga (Priscila Fantin), que ao descobrir que o cigano é pintor, fará Danilo acreditar que a protagonista posou nua para um quadro dele. O mocinho terá uma crise de ciúmes e até desistirá do casamento com ela.
Novamente desiludida, Ana chega a decidir ir embora da cidade junto com Miguel, no balão, mas a armação de Olga acaba sendo exposta no último capítulo e Danilo chega a tempo de convencer a amada a ficar, enquanto o cigano vai embora sozinho.
