Mais uma grande reviravolta agitará a trama de Chocolate com Pimenta e mudará muitos planos de Ana Francisca (Mariana Ximenes). Após ser humilhada por todos da cidade, a mocinha conta com a ajuda de Ludovico (Ary Fontoura), dono da fábrica de chocolate, para mudar de vida.
O ricaço propõe se casar com a protagonista e assumir o filho que ela está esperando, fruto da sua conturbada relação com Danilo (Murilo Benício), que mal sabe que a amada está grávida. Assim, ao oficializar a sua união com o veterano, Aninha se muda com ele para Buenos Aires, na Argentina, onde se torna uma mulher fina, chegando a ter aulas de etiqueta.
E após a morte de Ludovico, Ana Francisca retornará à cidade, agora para assumir o comando da fábrica de chocolate e dar início ao seu plano de vingança contra aqueles que lhe humilharam e quase arruinaram a sua vida. E sem saber muito sobre o passado do seu falecido marido, a mocinha imaginava que era a única herdeira, mas acabará tendo uma surpresa.
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Isso porque, nos próximos capítulos, ela irá se deparar com um balão caindo do céu, e dentro dele vai encontrar Miguel (Caco Ciocler), desmaiado, e cercado por cartas de tarô. A protagonista, então, decide levar o rapaz para o sítio de Carmen (Laura Cardoso), e ao se recuperar da queda, ele revelará que é filho de Ludovico.
Miguel conta que, no passado, o ricaço teve um caso com sua mãe, uma cigana, e para comprovar o que está falando, ele mostra a ela fotos e cartas que o veterano mandava para ela. Miguel, no entanto, garante que não está interessado na herança que ele teria direito.
