No final de Chocolate com Pimenta, Miguel (Caco Ciocler) terá uma grande decepção. O cigano, que sempre foi apaixonado por Ana Francisca (Mariana Ximenes), estará pronto para ir embora da cidade junto com ela e Tonico (Guilherme Vieira), depois que a mocinha fica decepcionada com o fim do seu casamento com Danilo (Murilo Benício), mas de última hora, ela decide abortar a viagem para voltar com o seu grande amor.
Acontece que Danilo descobre que o fim do seu casamento foi motivado por uma farsa armada por Olga (Priscila Fantin), e corre para impedir que Ana vá embora de balão junto com Miguel. O protagonista pede perdão e acaba convencendo a loira a ficar.
Miguel entende a decisão de Ana de permanecer, mas fica arrasado com isso. Porém, antes de partir, ele acabará surpreendido ao ganhar um companheiro de viagem de última hora: Palito (Jean Felipe).
Palito vai embora de balão junto com Miguel
O garoto sempre teve uma relação próxima com Miguel, e quando ele já está prestes a levantar voo no seu balão, observa a chegada de Margot (Rosamaria Murtinho) e Beto (Alexandre Barillari), que trazem Palito às pressas. “Eu quero ir embora com você, Miguel. Eu sempre quis voar“, pede ele.
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“Desde que soube que você vai embora, o Palito não fala em outra coisa. Ele teve até febre ontem. Você se tornou uma espécie de pai para ele“, explica Margot. “Miguel, leva o Palito com você“, insiste Beto.
Surpreso, Miguel questiona se não é Margot a responsável por cuidar do garoto, mas a mulher diz que não vem dando a atenção necessária a Palito, e que Miguel pode ser a pessoa certa para estar com ele. “Nesse caso, suba, menino. Será meu companheiro de voo!“, falará o cigano, finalmente indo embora.