Ana Francisca (Mariana Ximenes) vai descobrir que Ludovico (Ary Fontoura) teve um filho e ficará em choque nos próximos capítulos de Chocolate com Pimenta. Na ocasião, a mocinha encontrará um balão descendo do céu. Dentro dele, encontrará Miguel (Caco Ciocler), desmaiado, cercado de cartas de tarô e o levará para o sítio de Carmen (Laura Cardoso).
Após acordar, Miguel contará a Ana que é filho de Ludovico com uma cigana e ela ficará em choque. Para comprovar, o rapaz mostrará fotos e cartas do pai para a mãe e dirá a viuvinha que não está interessado na herança. Ana Francisca acreditará na história do bonitão.
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A novela foi escrita por Walcyr Carrasco e protagonizada por Murilo Benício e Mariana Ximenes, que interpretaram, respectivamente, Danilo e Ana Francisca.
A trama foi dirigida por Jorge Fernando e inspirada na obra A Viúva Alegre, de Franz Lehár. Além de Mariana Ximenes e Murilo Benício, o folhetim contou com Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Drica Moraes, Marcello Novaes, Caco Ciocler e Tarcísio Filho.
