Em Chocolate com Pimenta, Danilo (Murilo Benício) vai descobrir que foi enganado mais uma vez por Bárbara (Lília Cabral) e Olga (Priscila Fantin). Nos próximos capítulos, Peixoto (Ângelo Paes Leme) confessará tudo o que vez para prejudicar Ana (Mariana Ximenes) e levará o protagonista para desmascarar o palhaço do circo. Após muita pressão, o homem assumirá que pintou o quadro a mando de sua amiga Barbara e ainda levará uma surra do bonitão.
“Eu quero saber se foi você que pintou o retrato de uma moça loira sem roupa”, perguntará Danilo. O palhaço mentirá dizendo que não é pintor, mas Peixoto o pressionará: “Eu peguei o retrato, estava no seu camarim!”, dirá. “Elas me pediram, trouxeram o retrato. Falaram apenas que era uma brincadeirinha”, falará o palhaço achando graça.
Nesse momento, Danilo dará um soco no palhaço, que cairá numa bacia de água. “Fala palhaço, quem foi que pediu esse retrato para você”, pedirá o mocinho, quase afogando o comediante. “Não conto”, responderá o dono do circo. Após quase afogar o palhaço, Danilo ouvirá a verdade: “Foi a Bárbara e uma moça morena, linda”. “A Olga!”, concluirá o personagem de Murilo Benício, que correrá para confrontar sua tia.
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Escrita por Walcyr Carrasco, a trama é protagonizada por Murilo Benício e Mariana Ximenes que interpretam, respectivamente, Danilo e Ana Francisca. O folhetim também conta com Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Drica Moraes, Marcello Novaes, Caco Ciocler e Tarcísio Filho.