Após ter tido o seu namoro com Isadora (Larissa Manoela) prejudicado, Davi/Rafael (Rafael Vitti) colocará em prática um plano contra Iolanda (Duda Brack) em Além da Ilusão. Só para se ter uma ideia, o mágico fará um truque de adivinhação e, com isso, descobrirá a identidade do verdadeiro pai do filho da vilã, a quem ela disse ser ele, na trama inédita de Alessandra Poggi.
Tudo começará quando o protagonista pedir ajuda à Augusta (Olivia Araújo) para treinar um novo truque de mágica. Na ocasião, ele surpreenderá a amiga ao ficar sabendo que Pablo (Sacha Bali) foi ex-namorado da vedete e, consequentemente, é o pai de Toninho. Depois disso, o personagem de Rafael Vitti sairá em busca do homem, mas não conseguirá achá-lo logo de início.
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Mesmo assim, o ilusionista não desistirá e, dessa forma, resolverá procurar Arthur (Patrick Sampaio) – o advogado que está cuidando do caso do assassinato de Elisa (Larissa Manoela) -, que lhe repassará as informações necessárias sobre o paradeiro de Pablo.
Em seguida, Davi, então, será visto em um circo, onde lá assistirá ao show do ex de Iolanda e o elogiará pela apresentação realizada. No entanto, o personagem de Rafael Vitti procurará ser o mais distinto possível na tentativa de não vir a ser descoberto. Prova disso é que ele convidará o rapaz para se apresentar na festa de Natal da vila operária a fim de destruir a armação de Joaquim (Danilo Mesquita) e desmascarar a amiga de Margô (Marisa Orth). As cenas vão ao ar nesta semana.
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A trama é escrita por Alessandra Poggi, sob direção geral de Luís Felipe Sá e direção artística de Luiz Henrique Rios. Protagonizada por Larissa Manoela e Rafael Vitti, a novela conta ainda com Danilo Mesquita, Débora Ozório, Malu Galli, Marcello Novaes, Jayme Matarazzo e Bárbara Paz nos papeis principais.