Convocado para a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), Bruno Berdinazzi (Marcello Antony) acaba morrendo em meio ao confronto e, com isso, uma medalha de honra ao mérito é entregue a Giuseppe (Tarcísio Meira) na reprise de O Rei do Gado, no Vale a Pena Ver de Novo. Porém, o que ninguém deve saber é que, antes de partir, o rapaz terá deixado um filho no mundo.
Será, portanto, somente ao final da primeira fase da trama de Benedito Ruy Barbosa que o público descobrirá que o guerrilheiro se relacionou com uma mulher na Itália, intitulada de Gema (atriz não divulgada), com quem teve um filho. Mesmo com a revelação vindo à tona, o menino não será mostrado no folhetim.
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Contudo, quem será mesmo visto na segunda fase vai ser o filho do filho de Bruno e Gema, ou seja, o neto do casal, cujo nome é Giuseppe, o mesmo do bisavô, que foi interpretado por Emílio Orciollo Neto. O objetivo do jovem, no entanto, é encontrar seu tio-avô Geremias (Raul Cortez), o único da família com vida.
No mais, quem também apresentará destaque na segunda parte da história será Marieta, filha de Guilherme (Manoel Boucinhas) e sobrinha de Geremias. A princípio, ela surgirá como impostora, levando o nome de Rafaela (Glória Pires), e só depois é que aparecerá como a boia-fria Luana (Patrícia Pillar).
Escrita por Benedito Ruy Barbosa em 209 capítulos, a trama é protagonizada por Antônio Fagundes, Patricia Pillar, Raul Cortez, Glória Pires, Fábio Assunção, Silvia Pfeifer, Carlos Vereza e Stênio Garcia.