Em No Rancho Fundo, Zefa Leonel (Andrea Beltrão) terá mais dor de cabeça ao lidar com a ganância dos vilões interessados na fortuna da sua família. Acontece que Primo Cícero (Haroldo Guimarães), sob a influência de Quintilha (Ju Colombo), acaba traindo os Leonel.
Percebendo a ingenuidade e confiança de Cícero, a vilã o convence de que ele tem direitos legítimos sobre uma parte das terras dos Leonel, incluindo a cobiçada Gruta Azul, que é alvo de disputa entre vários personagens da trama. Manipulando o homem, Quintilha o faz entrar com uma ação judicial para reivindicar a reavaliação dos limites das propriedades, com o objetivo de tomar posse da gruta.
A traição de Cícero surpreende Zefa e sua família. Inicialmente, a ação judicial parece não dar em nada, mas para o desespero de Zefa, a Justiça decide acatar o pedido do primo. A situação se agrava ainda mais quando o prefeito Sabá Bodó (Welder Rodrigues), um aliado de Quintilha e também interessado em prejudicar os Leonel, aproveita a decisão judicial para interditar a Gruta Azul por tempo indeterminado.
Essa interdição não só interrompe a exploração da gruta, que vinha sendo conduzida por Ariosto (Eduardo Moscovis), mas também ameaça toda a economia dos Leonel. Ariosto, que estava envolvido na mineração de turmalinas na Gruta Azul, se vê impossibilitado de continuar o trabalho e se revolta com a situação.
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Em um confronto direto, Zefa e Tico (Alexandre Nero) tentam entender o motivo por trás da traição de Cícero. Assim, o homem acaba admitindo que fez isso por influência de Quintilha, que o fez acreditar que ele estava agindo em prol dos interesses de ambos, quando, na verdade, ela estava apenas o manipulando para atingir seus próprios objetivos.