Em Além da Ilusão, Davi (Rafael Vitti) acabou sofrendo um acidente de trem que estava Rafael (Fabrício Belsoff). O protagonista, então, pensando que rapaz estava morto, decidiu assumir sua identidade para tentar comprovar que não é o culpado pela morte de Elisa (Larissa Manoela).
Por outro lado, nos próximos capítulos, o segredo de Davi será descoberto por Joaquim (Danilo Mesquita). A princípio, Gaspar (Hugo Resende) procurará Rafael e se surpreende ao ver que é Davi. Em seguida, o filho de Úrsula (Barbara Paz) descobrirá Rafael continua vivo e ficará incrédulo.
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Dessa forma, Joaquim concluirá que Davi roubou a identidade de Rafael e está se passando pelo homem, vivendo uma vida que não é sua. O vilão terá em suas mãos a maior arma para acabar de vez com o relacionamento de Davi e Isadora (Larissa Manoela).
Posteriormente, Joaquim fingirá apoiar o novo romance de Isadora, mas insinuará que ninguém sabe sobre o passado de Rafael (que no caso é Davi). A personagem de Larissa Manoela, instigada pelo ex, pedirá para conhecer alguém do passado de Rafael. O mocinho, claro, ficará nervoso!
A trama é escrita por Alessandra Poggi, sob direção geral de Luís Felipe Sá e direção artística de Luiz Henrique Rios. Protagonizada por Larissa Manoela e Rafael Vitti, a novela conta ainda com Danilo Mesquita, Débora Ozório, Malu Galli, Marcello Novaes, Jayme Matarazzo e Bárbara Paz nos papeis principais.