Em Além da Ilusão, Isadora (Larissa Manoela) decidiu romper tudo com Davi (Rafael Vitti) após descobrir que ele tem um filho com Iolanda (Duda Brack). Apesar do plano de Joaquim dar certo, a mocinha não vai correr para os seus braços. Para a surpresa de todos, Isadora acabará se envolvendo com Nelsinho (Johnny Massaro), um motoqueiro mau caráter que só vai querer ficar com ela por causa de uma aposta.
Depois de romper o namoro com Rafael/Davi, Isadora ficará bastante deprimida e confusa sobre o que fazer da vida. Ela é apaixonada pelo mágico, mas a descoberta de um falso filho dele vai estragar tudo. Além de Davi não ser o pai da criança, o verdadeiro Rafael Antunes também não é. Toninho, na verdade, é filho de Pablo, um profissional circense. Em breve, o ilusionista vai descobrir o paradeiro do rapaz e tentará recuperar o amor de Isadora.
No entanto, a jovem não vai ficar esse tempo todo apenas chorando. Para dar o troco em Davi, ela acabará se envolvendo com Nelsinho, um motoqueiro barra pesada, que se aproveitará da jovem e só ficará com ela por causa de uma aposta com os amigos. Com isso, Isadora vai quebrar a cara.
Acontece que Davi não vai ficar parado diante dessa situação. Apesar de decepcionado, ele logo descobrirá as reais intenções de Nelsinho e fará de tudo para impedir que o rapaz faça algum mal à filha de Violeta (Malu Galli).
Vale destacar que Além da Ilusão é escrita por Alessandra Poggi, sob direção geral de Luís Felipe Sá e direção artística de Luiz Henrique Rios.