Em Chocolate com Pimenta, Ana Francisca (Mariana Ximenes) tenta esconder de todos que Tonico (Guilherme Vieira) é filho de Danilo (Murilo Benício). No passado, a mocinha acabou ficando grávida do rapaz, mas desiludida com ele, decidiu se casar com Ludovico (Ary Fontoura), que propôs transformar a vida da jovem e assumir o filho dela.
O retorno de Aninha à cidade de Ventura, sete anos depois, será marcado pelo espanto, falsidade e ódio dos populares, principalmente aqueles que tramaram contra ela. Jezebel (Elizabeth Savalla) é a primeira a dar um show de falsidade ao receber Ana Francisca, propondo, até mesmo, realizar um baile para celebrar o seu retorno.
No baile, a volta da protagonista será triunfal, e vai marcar o seu primeiro encontro com Danilo após todos esses anos. Ela surgirá elegante, com um grande e luxuoso colar de pérolas. Invejosa, Olga (Priscila Fantin) esbarrará de propósito na protagonista e acabará arrebentando o seu colar, mas isso a deixará ainda mais sensual, com o seu decote exposto.
E no momento em que Ana está agachada apanhando as pérolas junto com outras pessoas, Danilo surgirá bem diante dela, e não esconderá o encantamento ao vê-la transformada, bem diferente da jovem caipira de alguns anos antes. Disposta a se vingar dele, no entanto, a protagonista dará o troco e tratará de dançar de forma sensual com outros rapazes que estão na festa, mexendo ainda mais com o mocinho.
Danilo conversa com Tonico pela primeira vez
Passada essa situação, Danilo ficará cara a cara com Tonico, o filho de Ana Fransica, pela primeira vez. Nos arredores do sítio da família, o pequeno passeia com sua cachorrinha, sob os cuidados dona Mimosa (Denise Del Vecchio), quando se encontrará com o protagonista.
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Os dois se apresentam e começam a ter uma conversa descontraída sobre cachorros. “Sabe que eu sempre gostei de cachorro a minha vida inteira”, contará o rapaz. “Eu também, desde que nasci”, responderá o pequeno. É nesse momento que Ana Francisca surgirá, com cara de poucos amigos, e tentará levar o filho embora. “Ele não tem culpa de nada, deixa ele conversando comigo”, insistirá Danilo.
A ricaça, então, quer saber por que ele insiste nisso. “Sei lá, porque eu tinha visto o seu filho no baile, mas só agora que eu prestei a atenção. Ele lembra alguém que eu conheço, só não lembro quem”, dirá o galã. Aninha avisa que deve apenas ser impressão dele e puxa Tonico para ir embora. “Eu não quero você conversando com qualquer um”, falará a protagonista. O mocinho rebate, falando que “não é qualquer um”. “Não, mas é a última pessoa da face da terra que eu quero ver perto do meu filho”, avisará ela.