Jezabel (Elizabeth Savalla) armará para Ana Francisca (Mariana Ximenes) perder toda a herança que recebeu de Ludovico (Ary Fontoura) em Chocolate com Pimenta. Nos próximos capítulos, a vilã jogará na cara da mocinha que tem um trunfo na manga para recuperar a herança do seu falecido irmão. O caso será levado ao tribunal e a protagonista será julgada.
Durante o julgamento, várias testemunhos se apresentarão contra Ana Francisca. A viuvinhas, aliás, ficará em choque ao descobrir que Danilo (Murilo Benício) vai depor contra ela. Por outro lado, o mocinho, por amar muito a mulher, hesitará em falar mal dela.
Para a desgraça de Ana, o juiz, após examinar o suposto documento de doação deixado por Ludovico, declarará que os bens do falecido deverão voltar para Jezebel – contanto que ela pague uma pensão a Tonico. Ana Francisca e Guilherme (Rodrigo Faro) ficam arrasados com o veredito. Ana Francisca, apesar da derrota, avisará que não tem medo de ninguém naquela cidade. Sem saída, ela vai embora da casa de Ludovico.
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A novela foi escrita por Walcyr Carrasco e protagonizada por Murilo Benício e Mariana Ximenes, que interpretaram, respectivamente, Danilo e Ana Francisca. A trama foi dirigida por Jorge Fernando e inspirada na obra A Viúva Alegre, de Franz Lehár. Além de Mariana Ximenes e Murilo Benício, o folhetim contou com Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Drica Moraes, Marcello Novaes, Caco Ciocler e Tarcísio Filho.