Ana Francisca (Mariana Ximenes) se entregará para Danilo (Murilo Benício) em Chocolate com Pimenta. Durante um encontro, os dois enfrentarão uma forte tempestade e terão de ficar isolados dentro do carro dele. O clima esquentará e os pombinhos acabarão fazendo amor.
Nos próximos capítulos, a mocinha começará a sentir alguns enjoos. Preocupada com a saúde da prima, Márcia (Drica Moraes) a levará em um médico e, lá, Ana ficará sabendo que está grávida. Preocupada com sua situação, Ana procurará por Danilo (Murilo Benício) em sua casa, mas quem a atenderá será Bárbara (Lilia Cabral).
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Durante a conversa, Bárbara, hipócrita, mentirá ao dizer que Danilo viajou. Ana confessará para a mulher que está grávida. Bárbara fingirá estar feliz e esconderá de todos a notícia, principalmente para seu sobrinho. A vilã ainda procurará Olga (Priscila Fantin) para lhe dizer tudo. As duas arquitetarão um plano para acabar com o romance dos pombinhos.
A novela foi escrita por Walcyr Carrasco e protagonizada por Murilo Benício e Mariana Ximenes, que interpretaram, respectivamente, Danilo e Ana Francisca.
A trama foi dirigida por Jorge Fernando e inspirada na obra A Viúva Alegre, de Franz Lehár. Além de Mariana Ximenes e Murilo Benício, o folhetim contou com Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Drica Moraes, Marcello Novaes, Caco Ciocler e Tarcísio Filho.
