Desde que Danilo (Murilo Benício) beijou Ana Francisca (Mariana Ximenes) em Chocolate com Pimenta, o rapaz começou a sentir um sentimento muito forte por ela. Porém, a mocinha não quer mais papo com ele, já que foi vítima de uma armação e humilhada na frente de todos enquanto se beijavam.
Nos próximos capítulos Timóteo (Marcello Novaes) procurará Danilo tirar satisfações com ele e o enfrentará. Morrendo de medo, o mocinho dirá que não quer brincar com Ana, e que está sentindo algo muito forte por ela. Danilo também afirmará que se arrepende de ter ridicularizado a mocinha na frente de todos.
“Olha, eu prometo que não quero mais magoá-la. Conta pra ela. Se eu fracassar você pode me jogar nesse lixo de ponta a cabeça. Eu prometo!”, falará Danilo, deixando Timóteo confuso. O peão, então, dará uma chance: “Se você vier com maldade com a minha prima eu vou jogar você no rio.
Ao chegar na fazenda, Timóteo chamará Ana para conversar. Ele comenta que conversou com Danilo e ressaltou que o mauricinho está arrependido de ter feito a maldade com ela. “Ele acha que tá gostando mesmo de você de verdade”, dirá ele. “Tem certeza?”, perguntará Ana, que ficará feliz.
A novela foi escrita por Walcyr Carrasco e protagonizada por Murilo Benício e Mariana Ximenes, que interpretaram, respectivamente, Danilo e Ana Francisca. A trama foi dirigida por Jorge Fernando e inspirada na obra A Viúva Alegre, de Franz Lehár. Além de Mariana Ximenes e Murilo Benício, o folhetim contou com Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Drica Moraes, Marcello Novaes, Caco Ciocler e Tarcísio Filho.