Em Cabocla, Pequetita (Mareliz Rodrigues), que até então nutria uma intensa paixão por Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira), verá seu coração ser conquistado por uma pessoa completamente inesperada: Joaquim (Reginaldo Faria), justamente o pai do seu grande amor.
Nos próximos capítulos da trama, a mulher ainda acreditará que o advogado irá mudar de comportamento e se comprometer com ela. Assim, ela chega a se mudar para Vila da Mata e se hospedar na casa do Coronel Boanerges (Tony Ramos), tudo para estar mais perto do mocinho e pressioná-lo a assumir um compromisso sério.
Ela garante a Joaquim que está disposta a perdoar as escapadas e traições do jovem, desde que ele se case com ela. Porém, Luís já estará completamente envolvido com Zuca (Vanessa Giácomo), que decide romper seu noivado com Tobias (Malvino Salvador) justamente para ficar com o advogado.
Diante disso, Pequetita começará finalmente a perceber que seu coração já não bate apenas pelo jovem, principalmente depois que a sua amizade com Joaquim acaba evoluindo para algo a mais. O viúvo, que inicialmente não percebe o sentimento, também começará a notar que está se apaixonando pela ex-namorada do filho, mesmo que ele não confesse o que sente.
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Por ser um homem mais velho e pai do antigo interesse amoroso de Pequetita, Joaquim passará a viver um dilema moral, pensando se deve ou não assumir seus sentimentos. Já Pequetita, ao contrário, se sentirá cada vez mais certa de que seu futuro não está ao lado de Luís Jerônimo, mas sim ao lado de Joaquim. A jovem perceberá que o carinho que o veterano demonstra por ela é muito mais sincero e profundo do que o sentimento que Luís jamais conseguiu oferecer a ela.