Em Cabocla, o Coronel Justino (Mauro Mendonça) mostrará toda sua crueldade ao desabrigar Felício (Sebastião Vasconcelos) e sua família de suas terras, tudo isso para medir forças com Boanerges (Tony Ramos). Embora tenha direito sobre a propriedade, o objetivo principal do coronel é desafiar o seu grande rival.
Tudo começa quando Justino descobre de que Boanerges está ajudando Felício a resistir à tentativa de despejo. Xexéu (Jackson Antunes) fica atento aos movimentos de Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira), que havia ido ao cartório em busca da escritura das terras de Felício, com a intenção de abrir um processo contra Justino para garantir que o caboclo continue morando na propriedade onde vive há décadas.
Xexéu descobre o plano e corre para contar a Justino, que toma a decisão de expulsar Felício antes mesmo que o processo seja formalizado. Luís até tenta reunir testemunhas importantes, como Macário (Carlos Vereza), Chico Bento (Eriberto Leão) e o vigário, para ajudar a provar que Felício tem direito de permanecer nas terras, mas a ação de Justino é mais rápida.
O coronel envia seus capangas para derrubar as cercas do sítio de Felício e forçá-lo a deixar o local imediatamente. A ordem é clara: Felício e sua família devem sair sem levar nada, deixando para trás tudo o que construíram ao longo dos anos. Abalado e humilhado, o caboclo vê sua vida desmoronar, e sem alternativas, ele é forçado a partir.
A notícia da expulsão de Felício se espalha rapidamente pela Vila da Mata, causando indignação entre os moradores. No entanto, Justino tenta preservar sua reputação e espalha a informação que agiu dentro da lei, e além disso, se compromete a contratar e pagar o dobro a todos que abandonarem Boanerges e passarem a trabalhar para ele.
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Boanerges, claro, fica furioso com a ousadia de Justino, e pensa em tomar uma atitude drástica contra o rival, mas é contido por Emerenciana (Patrícia Pillar) e pelo próprio Luís, que o aconselham a agir com cautela e esperar a decisão da Justiça. Tobias (Malvino Salvador), por sua vez, fica devastado com a humilhação sofrida pelo pai e já pensa em uma maneira de se vingar de Justino.