Em Cabocla, a história de amor entre Luís (Daniel de Oliveira) e Zuca (Vanessa Giácomo) finalmente parece estar caminhando para um final feliz, quando o mocinho decide enfrentar Tobias (Malvino Salvador) e revelar que é o amante de Zuca, pedindo em seguida a mão dela em casamento.
Zuca, encantada com a proposta, fica emocionada, enquanto o coronel Boanerges (Tony Ramos) é pego de surpresa. Porém, a felicidade do casal é interrompida pela chegada inesperada de Pepa (Elena Toledo), uma corista com quem Luís teve um caso no passado.
Pepa entra na sala de Boanerges como um furacão, jogando-se nos braços de Luís e o cobrindo de beijos. Zuca, tomada pela raiva e se sentindo traída, sai correndo, incapaz de lidar com a cena, enquanto Luís tenta se desvencilhar de Pepa. O comportamento da espanhola é um choque para todos os presentes.
Boanerges, atônito, pergunta quem é aquela mulher, e Luís, desesperado, tenta minimizar a situação, dizendo que ela é apenas uma amiga do Rio de Janeiro. “Você é maluca! Sempre foi uma maluca! Minha vontade é matar você!”, grita o advogado para a corista.
Zuca, porém, não se engana. Ela agora tem certeza de que Luís é um mulherengo que a enganou com palavras bonitas e que suas intenções nunca foram sinceras. Com a chegada de Pepa, ela sente que foi apenas mais uma conquista para ele, e decide cortar de vez qualquer vínculo com ele.
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Para piorar, Boanerges, em um gesto de vingança contra o romance de seu sobrinho com Zuca, decide hospedar Pepa em sua casa, criando ainda mais fofocas e escândalos em Vila da Mata. Os moradores começam a especular sobre um possível romance entre Luís e a espanhola, e Zuca, já sem esperanças, vê seu relacionamento desmoronar.