Em Cabocla, Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira), vindo de uma família rica e habituado aos prazeres da boemia, tem uma grande reviravolta na sua vida ao descobrir que sofre de uma grave doença.
O médico Edmundo (Othon Bastos) revela que o rapaz possui uma lesão no pulmão, o que pode ser fatal se não houver uma mudança drástica em seu estilo de vida. O profissional aconselha o protagonista a abandonar as bebidas, festas e o ritmo acelerado da cidade, recomendando uma vida mais tranquila, onde o repouso e o ar puro do campo podem favorecer sua recuperação.
O pai, Joaquim (Reginaldo Faria), é quem toma a decisão de enviá-lo para a Vila da Mata, onde espera que o ar puro e a vida simples do campo possam ajudar na recuperação do filho. Por lá, ele é recebido pelo poderoso Coronel Boanerges (Tony Ramos), que o hospeda em sua fazenda.
A mudança de ares, no entanto, traz muito mais do que uma oportunidade de cura para Jerônimo. Logo ao chegar, ele se encanta pela região e, mais ainda, pela jovem Zuca (Vanessa Giácomo). No entanto, o caminho para o amor entre os dois não será nada fácil. Acontece que a cabocla já é comprometida com Tobias (Malvino Salvador), que travará vários confrontos com o mocinho ao longo da trama.
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Com o tempo, a condição de saúde de Luís Jerônimo se agrava, e a suspeita de tuberculose ameaça a sua vida. Apesar disso, Zuca não se afasta do amado, decidindo manter o relacionamento.
O desfecho da trama, no entanto, traz uma virada surpreendente: Jerônimo consegue se curar da doença e fica ao lado de Zuca. Nos capítulos finais, o casal se casa, e a jovem, que já estava grávida, dá à luz um filho, selando o final feliz da novela.
