Enfrentando uma situação delicada desde que foi injustamente despojada de toda a sua fortuna por Jezebel (Elizabeth Savala) em Chocolate com Pimenta, Ana Francisca (Mariana Ximenes) não se deixa abater. Embora o medo a assombre ocasionalmente, ela segue adiante, agora com o sonho de comercializar bombons e, quem sabe, construir a sua própria fábrica de chocolate.
Com a ajuda da família, Ana coloca as mãos na massa para preparar receitas caseiras. Porém, no início, é um verdadeiro desastre, já que ela não possui habilidades culinárias e não pode contar com a ajuda de Margarido (Osmar Prado), que está acamado.
E uma visita inesperada pode piorar ainda mais a situação. Desesperado para encontrar Celina (Samara Felippo), que fugiu de casa, Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) vai com Maurício (Victor Pecoraro) e Sebastian (Tarcísio Filho) até o sítio de Carmem (Laura Cardoso) em busca da jovem.
Sebastian alerta Jezebel sobre planos de Ana Francisca
Dália (Carla Daniel), ingênua e indiscreta, acaba revelando que Ana planeja ter sua própria fábrica de chocolates na cidade. Sebastian fica chocado com a informação, mas tenta disfarçar sua surpresa. Ao retornar à cidade, o sobrinho do conde corre para contar a novidade para Jezebel.
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Ele vai até a fábrica e alerta a vilã sobre a necessidade de tomar precauções, pois tudo indica que em breve enfrentarão a concorrência da mocinha. A vilã ri e debochada das ambições de Ana Francisca, mas afirma que a viúva nunca alcançará seus objetivos e promete frustrar cada passo que a jovem der.
Escrita por Walcyr Carrasco, a trama é protagonizada por Murilo Benício e Mariana Ximenes que interpretam, respectivamente, Danilo e Ana Francisca. O folhetim também conta com Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Drica Moraes, Marcello Novaes, Caco Ciocler e Tarcísio Filho.