Assim que pegar malária e precisar ficar acamado, Tenório (Jayme Matarazzo) logo pensará que irá morrer em Além da Ilusão. Sendo assim, o padre, então, decidirá de uma vez por todas abrir o seu coração para Olívia (Debora Ozório) e deixar claro a paixão que sente por ela. Na ocasião, os dois se beijarão, fato este que fará o jovem se arrepender e ainda tomar uma atitude drástica contra isso na trama inédita de Alessandra Poggi.
Longe de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, a mocinha acabará retornando à cidade quando ficar sabendo que sua mãe, Fátima (Patrícia Pinho), está adoentada. Isso, no entanto, mexerá por completo com os sentimentos do religioso, que, por sua vez, causará preocupações na amiga de Isadora (Larissa Manoela), a qual também tomará ciência de que o amado não se encontra nada bem de saúde.
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Só para se ter uma ideia, o pároco apresentará febre e sonolência. Será, portanto, em uma das visitas que receberá que ele revelará todo o amor que sente pela moça e, sem pensar duas vezes, a beijará apaixonadamente. Contudo, o personagem de Jayme Matarazzo logo se arrependerá do que fará e, com isso, pedirá desculpas a ela imediatamente. Em seguida, o primo de Mércia (Vitória Fallavena) resolverá ir embora da cidade e voltar ao seminário.
A trama é escrita por Alessandra Poggi, sob direção geral de Luís Felipe Sá e direção artística de Luiz Henrique Rios. Protagonizada por Larissa Manoela e Rafael Vitti, a novela conta ainda com Danilo Mesquita, Débora Ozório, Malu Galli, Marcello Novaes, Jayme Matarazzo e Bárbara Paz nos papeis principais.