Os dias de Davi (Rafael Vitti) como Rafael Antunes (Fabrício Belsoff) estão prestes do fim em Além da Ilusão. Se passando pelo verdadeiro funcionário da Tecelagem Tropical, que se encontra em coma depois de ter sofrido um acidente de trem, o mágico acabará sendo desmascarado por Iolanda (Duda Brack), a ex-namorada do homem, além de ainda vir a ser acusado de praticar um outro crime na trama inédita de Alessandra Poggi.
Tudo terá início quando Úrsula (Bárbara Paz) e Joaquim (Danilo Mesquita) armarem um plano contra o protagonista. Só para se ter uma ideia, a vilã sugerirá ao filho para ele continuar se aproximando da vedete e, assim, levar até ela um presente destinado ao seu filho. Apesar da insegurança, a artista aceitará o agrado, uma vez que ela e sua amiga, Margô (Marisa Orth), estão na falência.
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Logo após, o playboy tentará convencê-las a voltarem a apresentar o espetáculo delas. Porém, isso, na verdade, é uma pura e simples estratégia dele e da governanta contra o ilusionista. Tendo, portanto, tido sucesso em sua empreitada, o cara de pau denunciará o show delas à censura, obrigando Iolanda a aceitar a proposta dele em mentir ao dizer que Toninho é filho de Davi/Rafael.
Em seguida, as duas viajarão com o antagonista para Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, onde lá a jovem não reconhecerá o farsante que está se passando por seu ex, fazendo, então, com que ela dê início a uma investigação a fim de descobrir a verdadeira identidade do namorado de Isadora (Larissa Manoela).
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Fora isso, o personagem de Rafael Vitti também se deparará com uma surpresa nada agradável: o fato de Artur (Patrick Sampaio), seu advogado, reaparecer no folhetim para comunicá-lo de que o mesmo foi condenado injustamente de ter se utilizado de um truque de mágica para fugir da cadeia.
