Em Além da Ilusão, após uma passagem de dez anos, Davi (Rafael Vitti) conseguirá escapar da cadeia com a ajuda de seus truques mágicos. Por outro lado, o protagonista acabará assumindo a identidade de Rafael Antunes (Fabrício Belsoff).
Por outro não lado, o que Davi não fazia ideia era que esse homem que roubou a identidade seguia para seu novo emprego na fábrica de tecelagem, propriedade da família de seu antigo amor. Ao chegar lá, ele se deparará com Isadora (Larissa Manoela) e se assustará com a semelhança da moça com Elisa.
Veja também: Resumo da novela Além da Ilusão
A princípio, Davi, que ficará encantado por Isadora, terá que adiar os planos de provar sua inocência, pois descobrirá que a jovem é noiva de Joaquim (Danilo Mesquista), um jovem ambicioso e interesseiro, e ele fará de tudo para protegê-la e mostrar a verdade a ela.
Veja também: Davi dispersa guardas com truque de mágica, tenta roubar talher, mas esbarra em Gaspar
Nos próximos capítulos da novela, no entanto, um fato curioso chamará atenção de Davi. Isso porque ele verá Isadora com a pulseira de Elisa. Ele, então, procurará por Augusta e comentará sobre o que viu nos braços da personagem, ficando muito mexido com a situação.
