Em Terra Nostra, Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio) vão tomar uma decisão corajosa: deixar tudo para trás e fugir juntos na calada da noite. Depois de descobrir a farsa armada por Francesco (Raul Cortez), o italiano decide abandonar Rosana (Carolina Kasting) de vez, abrindo mão de todos os bens oferecidos por Gumercindo (Antonio Fagundes) para viver seu grande amor ao lado de Giuliana.
A virada acontece quando Matteo descobre que Francesco está enganando Giuliana, fazendo-a acreditar que uma criança adotada é seu verdadeiro filho. Com medo de um escândalo na família, especialmente após a prisão de Janete (Ângela Vieira), e querendo proteger o neto, o banqueiro aceita participar da mentira.
Mas, ao ver o sofrimento de Giuliana, Matteo tomará uma decisão drástica: deixa Rosana, que já terá dado à luz, e enfrenta a fúria de Gumercindo, que ameaça tirar dele tanto o direito de ver o filho quanto qualquer herança. Mesmo assim, o italiano não volta atrás e prefere o amor de Giuliana a qualquer riqueza.
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Na escuridão da noite, ele vai até a casa de Francesco, chama pela amada e conta toda a verdade. Abalada, Giuliana decide fugir com ele. Os dois acabam se hospedando na pensão de Dolores (Lolita Rodrigues), onde conhecem Hortência (Cláudia Raia), a filha da dona da pensão. A espanhola vive um casamento infeliz e cria um filho adotivo, Juanito.
Guiada pela intuição, Giuliana sente uma ligação inexplicável com o menino e passa a cuidar dele com carinho, sem imaginar que é seu verdadeiro filho. Dolores, para evitar confusão, mente para afastar as desconfianças da italiana.
Matteo e Giuliana reencontram o filho
A verdade, porém, vem à tona quando Damião (Gésio Amadeu) descobre tudo e conta a Giuliana que o garoto é realmente seu filho. Com a ajuda de Marco Antônio (Marcello Antony) e de um advogado, o casal luta para recuperar o menino.
Em uma das cenas mais emocionantes da novela, Hortência, tomada pela dor, entrega a criança a Giuliana. O reencontro da família é comovente. Tocada pelo amor de Hortência por Juanito, Giuliana ainda demonstra generosidade e permite que ela continue presente na vida do menino como uma segunda mãe.
